Numa noite, todos moradores da casa estão contentes, pois comemoram o nascimento de mais uma filha quando de repente, são atacados por um bando de assassinos e impiedosamente massacrados. Os únicos sobreviventes são uma pequena garotinha chamada Cherry Yuen e sua mãe que não resistindo as dores do ataque, resolve se matar. Vinte anos depois, o jovem e alegre Feu Wu transporta tijolos de barro com seu velho tio, quando fica conhecendo Ching, uma linda feiticeira que lhe trás muitos problemas... O vilarejo vive atemorizado por senhores inescrupulosos, espadachins habilidosos que lutam por riqueza e poder. Fei Wu quer vingar o assassinato de seu querido tio é ajudado por Cherry Yuen a linda garota que quer se vingar do massacre de sua família a tempos atrás e por Ching, a bela feiticeira que o encantou. Eles são os únicos que resolvem erguer suas espadas para defender este povo oprimido pelo medo e pela injustiça.
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