Após uma queda na produção de filmes de monstros, Meng Qi, um diretor obcecado pelo gênero, começa a duvidar de sua persistência — ele jamais imaginou que um dia um monstro de verdade apareceria diante dele! Para realizar seu sonho, Meng Qi decide colaborar com a garota demônio Liya e ajudá-la a filmar um longa-metragem com temática demoníaca. Contudo, conforme as filmagens progridem, Meng Qi descobre que os acontecimentos do outro mundo estão intimamente ligados a ele...
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